Wat kunt u ermee?
Hier leest u hoe u de AccountView Contact-app kunt gaan gebruiken. Deze app geeft u altijd en overal toegang tot de actuele gegevens in AccountView. Selecteer openstaande posten meteen in de Contact-app en betaal deze via de directe bankkoppeling. Zoek in een handomdraai de gegevens van uw relaties op en neem vanuit de app telefonisch of via e-mail contact met hen op. Daarnaast kunt u (vanaf AccountView versie 9.8a) in de app meldingen uit het navigatievenster bekijken.
Voorwaarden en vereisten
- U kunt deze app gebruiken met AccountView Team of Business. Deze app is niet geschikt voor AccountView Solo.
- U heeft een actieve AccountView licentie nodig.
Verder dienen de volgende onderdelen te worden geïnstalleerd en geconfigureerd:
- De AccountView Communication Service dient te zijn geïnstalleerd en moet correct zijn geconfigureerd.
- De AccountView.net omgeving moet zijn geactiveerd.
AccountView.net activeren
Om gebruik te maken van de Visma Scanner app is het vereist dat u de wizard Visma Diensten hebt doorlopen in AccountView zodat u een actieve AccountView.net omgeving hebt.
Deze inrichting is ook vereist voor andere koppelingen die gebruik maken van de AccountView web-API.
Bij deze stap heeft u een systeembeheerder nodig of uw AccountView leverancier.
Deze inrichting is eenmalig en kunt u vervolgens ook voor andere ondernemingen gebruiken indien u deze ook wilt koppelen aan de Visma Scanner app. U leest hier hoe u de Visma Diensten activeert.
Onderneming aanmaken
In AccountView maakt u per boekjaar een nieuwe administratie aan voor elk bedrijf. De boekjaren van een bedrijf kunt u samen brengen onder een onderneming. Dit is onder andere nodig voor het gebruik van de Visma Scanner app. Zo maakt u een onderneming aan:
- Kies Bestand > Administraties.
- Selecteer de administratie waarvoor u een onderneming wilt aanmaken.
- Kies Document > Onderneming aanmaken.
- Voer de velden Ondernemingcode en Omschr onderneming in.
Let op: Gebruik hiervoor geen jaartallen, want de onderneming bevat alle boekjaren.
- Kies Aanmaken.
- Kies Document > Stamgegevens systeem > Ondernemingen.
- Selecteer de aangemaakte onderneming en druk op F6 om de stamgegevens te openen.
- Controleer de kolom Blk.
Nieuwe administraties zijn standaard geblokkeerd. Demarkeer dit veld pas als de administratie klaar is voor gebruik, dus nadat de beginbalans is overgenomen.
- Het is goed om gelijk te zorgen dat het juiste kvk-nummer en BTW-nummer van uw administratie is ingevuld in de onderneming.
Opmerking: De onderneming wordt automatisch in Visma.net en AccountView.net geregistreerd.
U kunt controleren of de ondernemingen correct zijn geregistreerd via Document > Visma-diensten > Ondernemingen registreren. Het rapport toont welke ondernemingen zijn geregistreerd in Visma.net en AccountView.net.
Gebruikers aan de AccountView Contact-app koppelen
Om een gebruiker toegang te geven tot de Contact-app moet u in AccountView de Contact-app aan deze gebruiker koppelen.
- Ga naar Document > Stamgegevens systeem > Gebruikers.
- Selecteer een gebruiker die de Contact-app gaat gebruiken.
- Druk op F6 om de stamgegevens van die gebruiker te openen.
- Controleer of er een bruikbaar e-mailadres is ingevoerd.
- Kies OK.
- Kies Zoeken > AccountView.Net-apps.
- Kies Bewerken > Toevoegen.
- Druk op F4 of klik op het vergrootglas in het venster dat wordt weergegeven.
- Zoek Accountview Contact in het venster dat wordt weergegeven.
- Selecteer de regel en klik op OK.
Nieuwe AccountView.Net-gebruikers ontvangen een welkomste-mail waarin staat hoe zij in AccountView.Net kunnen inloggen. Zowel nieuwe als bestaande AccountView.Net-gebruikers ontvangen een e-mail dat zij nu toegang hebben tot de AccountView Contact-app.
U kunt controleren of de gebruikers correct zijn geregistreerd door Document > Gebruikers registreren in Visma-diensten te kiezen in het venster Gebruikers. In dit rapport ziet u welke gebruikers in AccountView.Net zijn geregistreerd.
U bent nu klaar om de AccountView Contact-app te gaan gebruiken. Download deze in de Google Play Store of de Apple Store en log in met uw AccountView.Net-gegevens.
Let op: Het kan gebeuren dat u in de Contact-app onverwacht niet al uw bedrijven ziet. Ga dan in AccountView naar Document > Stamgegevens administratie > Relatiegroepen. Open de relatiegroep met F6 en zorg dat Beschikbaar in AccountView Contact is gemarkeerd.
Handleidingen en Links
Meer informatie vindt u in de uitgebreide pdf handleidingen:
Inloggen in AccountView.Net
