Starten met Autoreport in AccountView

Voorwaarden en vereisten

• U kunt zowel met Team of Business gebruik maken van Autoreport
• U moet beschikken over de gratis module Autoreport-koppeling in uw AccountView licentie. 
• U dient de Visma-diensten te activeren.
• De AccountView Communication Service en de Visma Cloud Gateway dienen correct te zijn geconfigureerd.
• U heeft minimaal AccountView versie 10.0 nodig.

Visma Diensten activeren

Om gebruik te maken van Approval is het vereist dat u de Visma Diensten hebt geactiveerd in AccountView.

Deze inrichting is bijvoorbeeld ook vereist voor Approval.

Bij deze stap heeft u een systeembeheerder nodig of uw AccountView leverancier.

Deze inrichting is eenmalig en kunt u vervolgens ook voor andere ondernemingen gebruiken indien u deze ook wilt koppelen aan Approval. U leest hier hoe u de Visma Diensten activeert.

1. Onderneming aanmaken

In AccountView maakt u per boekjaar een nieuwe administratie aan voor elk bedrijf. De boekjaren van een bedrijf kunt u samen brengen onder een onderneming. Dit is onder andere nodig voor het gebruik van Approval. Zo maakt u een onderneming aan:

1. Kies Bestand > Administraties.
2. Selecteer de administratie waarvoor u een onderneming wilt aanmaken.
3. Kies Document > Onderneming aanmaken.
   
4. Voer de velden Ondernemingcode en Omschr onderneming in.
   Let op: Gebruik hiervoor geen jaartallen, want de onderneming bevat alle boekjaren.
5. Kies Aanmaken.
6. Kies Document > Stamgegevens systeem > Ondernemingen.
7. Selecteer de aangemaakte onderneming en druk op F6 om de stamgegevens te openen.
8. Controleer de kolom Blk.
   Nieuwe administraties zijn standaard geblokkeerd. Demarkeer dit veld pas als de administratie klaar is voor gebruik, dus nadat de beginbalans is overgenomen.
9. Het is goed om gelijk te zorgen dat het juiste kvk-nummer en BTW-nummer  van uw administratie is ingevuld in de onderneming.

Opmerking: De onderneming wordt automatisch in Visma.net en Approval geregistreerd.

U kunt controleren of de ondernemingen correct zijn geregistreerd via Document > Visma-diensten > Ondernemingen registreren. Het rapport toont welke ondernemingen zijn geregistreerd in Visma.net en AccountView.net.

2. Aangifteprofiel voor Visma.net AutoReport aanmaken

Voor Autoreport moet u een aangifteprofiel aanmaken, dat u in alle administraties vastlegt vanwaaruit u de aangifte wilt versturen.

Zo maakt u in AccountView een aangifteprofiel aan voor AutoReport:

1. Kies Document > Stamgegevens systeem > Aangifteprofielen.
2. Kies Bewerken > Toevoegen (Ctrl+Ins/Ctrl+N).
3. Voer de naam van het aangifteprofiel in Aangifteprofiel in.
4. Selecteer AutoReport in Profieltype, en kies Bewaren.

Zo legt u het aangemaakte profiel in de administraties vast:

1. Kies Bestand > Administraties en open de administratie vanwaaruit u de aangifte wilt versturen.
2. Kies Opties > Instellingen > Administratie > Algemeen > Elektr aangifte.
3. Klik op het vergrootglas achter het veld Aangifteprofiel.
4. Selecteer het aangifteprofiel dat u zojuist hebt aangemaakt.

3. Visma.net-gebruiker inrichten voor AutoReport

Om AutoReport te kunnen gebruiken moet u minstens één Visma.net-gebruiker toegangsrechten geven voor AutoReport. De gebruikers in AccountView die de aangiften via Autoeeport versturen, hoeven geen Visma.net-gebruiker te zijn.

Zo geeft u een Visma.net-gebruiker toegang tot Visma.net Autoreport:

1. Open Visma.net in uw browser en log in met uw beheerdersaccount, of klik in AccountView op Visma.net in het navigatievenster onder de tab Visma-diensten.
2. Klik linksboven op Visma Home en klik op Admin in het dropdownmenu.
3. Klik op Gebruikers en rollen in het venster dat verschijnt.
4. Klik op de gebruiker die u wilt koppelen aan Autoreport.
5. Klik op de knop Toegang geven tot in het venster dat verschijnt.
   
   
   
6. Selecteer de ondernemingen die voor Autoreport worden gebruikt in de lijst met ondernemingen.
7. Klik achter de ondernemingen die zijn toegevoegd in de kolom Autoreport, en voeg Autoreport User toe.
8. Klik op Opslaan en sluiten als u klaar bent.
9. Klik hierna op uw gebruikersnaam linksboven en kies Afmelden.
   Opmerking: Als u Visma.net vanuit AccountView hebt geopend, dan moet u AccountView sluiten en opnieuw starten.

De gemaakte wijzigingen zijn nu doorgevoerd.

4. Autoreport inrichten

Om uw aangifte te kunnen ondertekenen legt u vast welk certificaat u wilt gebruiken. U kunt daarbij uw eigen certificaat of het certificaat van Visma gebruiken.
Zo stelt u in welk certificaat u wilt gebruiken:

1. Open Visma.net en log in met uw beheerdersaccount.
2. Klik op de knop Autoreport.
3. Klik in de blauwe balk op Instellingen.
4. Rechtsonderin ziet u het veld Nederland-Digipoort.
   
5. Kies Visma-certificaat om het certificaat in te stellen dat door Visma ter beschikking is gesteld.
6. Klik op de knop Klik om te activeren.
   
7. Nadat u heeft gekozen voor Opslaan kunt u er nog voor kiezen om om dit certificaat voor alle administraties te activeren. Klik hiervoor op Activeren voor alle bedrijven en bevestig door nogmaals op Opslaan te klikken. Doet u dit niet dan is het certificaat alleen voor de huidige administratie opgeslagen.
8. Let op: Als u kiest Activeren voor alle bedrijven dan wordt het certificaat opgeslagen voor alle op dit moment aanwezige administraties in Autoreport. Voor administraties die later in  Autoreport beschikbaar komen, zult u het Visma-certificaat apart moeten activeren nadat u de administratie geopend hebt.  
   
   

U kunt nu gebruikmaken van Autoreport in AccountView. Meer informatie over het verzenden van de elektronische belastingaangifte vanuit AccountView vindt u in de supportnote Elektronische Belastingaangifte.

Inloggen in Autoreport

U kunt op twee manieren inloggen in Autoreport:

• U kunt direct via uw browser inloggen op het platform van Visma.net en kiezen voor Autoreport.
• Ook kan dit vanuit AccountView. U vindt het venster via Document > Stamgegevens Administratie > Visma.net.
  Hiervoor moet u wel een erkende gebruiker zijn in Autoreport.