Documentkoppelingen beheren
In verschillende vensters in AccountView vindt u het tabblad 'Documenten'. Hier kunt u snelkoppelingen naar documenten toevoegen, zoals van verkoopfacturen, inkoopfacturen, maar ook van andere voor u relevante documenten. Wij leggen hier uit hoe u deze documenten in AccountView eenvoudig kunt raadplegen met de documentviewer. Wanneer deze bestanden verplaatst worden zult u ook de snelkoppeling moeten aanpassen. Op deze pagina leggen wij uit hoe u de documentkoppelingen kunt beheren.
iDIN identificatie
Door de toenemende digitale dienstverlening is er een groeiende behoefte aan zekerheid over de identiteit van klanten en gebruikers binnen die dienstverlening. Visma gebruikt hiervoor iDIN bij de aanmelding waarmee uw identiteit online bevestigd kan worden zonder dat u weer in persoon met legitimatie uw identiteit hoeft te bewijzen.
Sneller werken met sneltoetsen
In AccountView beschikt u over een groot aantal sneltoetsen, waarmee u de meestgebruikte handelingen sneller kunt uitvoeren. De sneltoetsen worden in de Help-informatie (F1) besproken. Onderstaand vindt u de toetsen zoals die in AccountView Windows beschikbaar zijn.
Het navigatievenster voor snelle toegang tot vensters
Voor snelle toegang tot uw favoriete vensters in AccountView, kunt u het navigatievenster gebruiken; een subvenster specifiek bedoelt om makkelijk binnen AccountView maar ook naar webpagina's of documenten op uw netwerk te navigeren. Op deze pagina leggen wij u de mogelijkheden uit.Door te klikken in het navigatievenster in de groep Navigatievenster, opent u het pdf-bestand Het navigatievenster - een voorbeeld met daarin handige voorbeelden van hoe je het navigatievenster kan inrichten. Hier wordt het gebruik van navigatievenster en signalen uitgelegd.
Adrescheck en KvK-registerdienst
Wilt u de adressen van uw zakelijke relaties (b2b) opvragen? Gebruik dan de KvK-registerdienst in AccountView. De adresgegevens van uw particuliere relaties (b2c) vraagt u op met Adrescheck van PostNL. Elke maand krijgt u (per dienst) 50 gratis opvragingen. Wilt u meer dan 50 opvragingen doen, dan kunt u zelf uw tegoed opwaarderen.
